■このデモは、案件を３段階で分類するパターンです。２段階、１段階のパターンもあります。
■案件を攻略パターン別に大・中・小項目に定義します。

見込みランクの定義づけ及び、見込みランク別の評価ポイントを設定します。

ここでは、融資の「申込受付」をゴールと設定しています。ゴールに対して60日前に融資「条件提示」、180日前に「ヒアリング」の実施、365日前に「アプローチ」と設定している。